智驾网 | 2024-11-28 00:05 作者:王欣 0

广州Robotaxi企业小马智行敲钟上市,成年内美股自动驾驶最大IPO

小马智行 RoboTaxi
截至目前,小马智行已累积近4000万公里自动驾驶路测试总里程,其中无人化测试里程近400万公里,为规模化与无人化的自动驾驶服务奠定了基础。

北京时间11月27日晚(美东时间11月27日),中国自动驾驶公司小马智行正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码“PONY”,成为Robotaxi第一股。在扩大发行规模后,若承销商的超额配售权悉数行使,小马智行将以每股13美元的发行区间价上限发行总计2300万股美国存托股票(ADS,每份ADS对应1份普通股),融资额可达2.99亿美元,成为今年以来美股自动驾驶领域最大规模的IPO。加之此次通过同步私募配售价值约1.534亿美元的普通股,小马智行本次IPO募资金额可达约4.52亿美元(约合人民币32.9亿元)。


据悉,此次IPO所筹集资金中,40%将用于自动驾驶出行服务及货运服务的大规模商业化和市场开拓,包括生产、销售、营销、客户服务和行业协作;40%用于自动驾驶技术持续研发和投入,以及另外20%将用于潜在战略投资和收购,提升公司技术能力和搭建产业链生态。


小马智行联合创始人、CEO彭军对带领小马智行登陆纳斯达克感到自豪。他指出,小马智行自2016年创立,八年间,小马智行带领行业穿越周期,为技术变革不懈突破,如今终于迎来商业化的关键拐点。“无人驾驶的突破之路如同攀登珠峰,而我们选择了坚守、耐心和长期主义,从而实现超越人类司机的技术质变。”小马智行联合创始人、CTO楼天城表示,纳斯达克上市只是无人驾驶技术改变世界的开始,小马智行的征途远未结束。


据悉,此次赴美IPO,投资者对小马智行IPO的认购需求超出预期,公司最终IPO规模从原计划的1500万股ADS增加三成至2000万股ADS。有消息称,参与认购的机构除了已公开的北汽集团和康福德高,还包括小马智行多个老股东以及多家国际顶尖投资机构。同时,广汽等四家投资者以私募配售方式认购总价值约1.534亿美元的A类普通股。


此前,小马智行在一级市场完成了7轮融资,累计金额超13亿美元。作为最重要的战略投资方,丰田汽车(中国)投资有限公司执行副总经理、小马智行董事浜田岳生认为,电动化、智能化是中国汽车行业发展的大方向,自动驾驶技术是智能化的代表性技术,小马智行的上市进一步推进双方愿景的实现。据悉, 小马智行与丰田汽车于2019年建立了战略合作关系,双方共同推进研发了雷克萨斯RX Robotaxi以及赛那Robotaxi,迄今共计向小马智行的运营平台上投放近200台车辆,在北上广深开展无人驾驶商业化示范运营。为了进一步促进Robotaxi在中国的商业化落地,双方在2024年4月成立了合资公司骓丰智能科技(广州)有限公司,并将导入千台规模计划在广汽丰田生产的铂智4X Robotaxi,在主要一线城市运营。


红杉中国合伙人周逵表示,从2016年开始,红杉中国和小马智行开启了8年的深入合作,也是小马智行最早、最大的财务投资人,连续4轮持续投资,红杉中国多位合伙人共同深度参与项目管理,在投融资、战略方向、产业资源对接、产业合作等方面。红杉中国合伙人富欣指出,通用人工智能的崛起正在促进自动驾驶加速发展,实现“人、车、路”的协同,行业已经迎来最初的曙光。“长期以来,小马智行专注在L4高阶自动驾驶解决方案的研发上,建立了足够深的技术护城河,并通过广泛且深入的产业合作推动并实现了Robotaxi量产和商业化,可以说已经跨过了技术和商业模式健康发展的“临界点”。”



在运营情况方面,招股书显示,小马智行2022年、2023年营收分别为6839万美元,7190万美元(同比增长 5.1%),2024年前三季度营收3951万美元(同比增长85.5%),近三年总营收超1.79亿美元(约13亿元人民币)。同时,2024年前三季度,自动驾驶出行服务收入为470万美元,同比增长422.2%;自动驾驶货运服务今年前三季度收入为2740万美元,同比增长56.5%;技术授权与应用服务收入方面,小马智行今年前三季度收入为740万美元,同比增长155.2%。随着自动驾驶出行服务商业化部署加速,公司预计未来此项收入将在绝对金额和总收入占比上持续增长。


在资金状况方面,招股书显示,截至2024年6月底,现金及现金等价物、短期投资及受限现金总额4.73亿美元,资金充裕,能保障公司安全稳定运营5年左右时间。


小马智行至今已经成立8年,目标是最终达成“让自动驾驶触手可及”的美好愿景。在技术目标上,小马智行规划打造适用于不同车型及场景的 “虚拟司机”(Virtual Driver),同时布局自动驾驶出行服务(Robotaxi)、自动驾驶卡车(Robotruck)、乘用车智能驾驶(POV)三大业务。目前,小马智行分别在硅谷、北京、上海、广州、深圳、卢森堡设立研发中心,并在韩国、卢森堡、沙特阿拉伯、阿联酋等国家和地区布局自动驾驶业务,实现了技术和产品出海。

智驾注:本文转载来源为智驾网,由AutoR智驾转载。
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