「全民智驾」正成为一种运动席卷中国汽车工业的平权运动，这一运动同时向两个方向发展：向上突破技术上限，众多车企正为L3落地进行准备；向下则是智驾平权，标配高阶智驾的车型售价最低已下探至6万元级别，以降低高阶智驾的上车门槛。
今年春节之后，长安汽车、比亚迪、吉利、奇瑞、广汽以接龙的方式先后发布了阶梯式的智驾方案，在这些众多方案中却同时出现了同一家供应商：地平线。
01.
全民智驾背后的最大公约数
在3月29日举办的电动汽车百人会的高层论坛上，地平线创始人兼CEO余凯在演讲《拐点来临，智能驾驶“向高而行”的思考》中提出了三个观点：
1. 地平线是车企推动智驾平权最大公约数；
2. 供应商合作模式较自研是更优选择；
3. 高阶普及，智能时代产品逻辑从“洞见人间烟火”变为“逼近世界真相”，高阶智能驾驶目标要超越人类。
这其中，「地平线是车企推动智驾平权最大公约数」可以说不是一种观点，而是一种现实描述。
在其发布的首份上市财报数据中，地平线以33.97%的市场份额稳居2024年国内自主品牌乘用车智驾计算方案供应商第一，实现“每三台中国智驾车就有一台搭载地平线方案。”此外，地平线2024年实现了23.84亿元的全年营收，同比增长53.6%，量产规模与商业营收同步强劲增长。2024年，地平线产品解决方案交付量约290万套，累计交付约770万套，刷新纪录；全年定点超100款车型，累计定点超310款车型。
迄今，地平线已与全球超40家合作车企及品牌达成合作，中国前十大车企均为地平线的合作车企，合作车型超310款，也是国内外车企在中国推进智能化落地的首选合作伙伴。
其最新一代芯片征程6系列自去年发布后已与超20个车企OEM品牌达成合作，实现了超过100款中高阶智驾车型上市。
地平线征程6系列是国内唯一满足全阶智驾量产需求的车载智能计算方案，共推出了六个版本，能够面向不同智能驾驶场景进行灵活配置。
比亚迪“天神之眼”、吉利“千里浩瀚”、奇瑞“猎鹰智驾”、长安“天枢智驾”和广汽“星灵智行”中，均采纳地平线方案。
截至目前，地平线征程6系列已正式由比亚迪天神之眼C率先搭载量产，全面进入交付周期。
地平线征程6E/M计算方案在2025年即将达到百万级出货，征程家族累计出货量将突破1000万套。
地平线将成为国内首个突破千万级量产的智驾科技企业。
智驾最大公约数，地平线当之无愧。
而他提到的，供应商合作模式较自研是更优选择以及在高阶智驾阶段，产品的逻辑是逼近世界真相则显然依然是业内的非共识。
02.
20%自研与80%合作将成为智驾赛道的稳态与终局
关于智驾方案是采用供应商方案还是自研模式，业内已经争论了多年。
当下车企基本上两条腿走路，既不放弃自研，也不放弃第三方供应商。
在长安、比亚迪、吉利、奇瑞、广汽等车企推出的智驾阶梯化方案中也基本采用了同样的方式：既有自研方案、也有两到三家第三方供应商的方案。
他们身后基本都站着华为乾坤智驾、地平线、卓驭车载、博世（文远）、Momenta、元戎启行等供应商。
但奇瑞还保留着两支自研团队奇瑞研究院、大卓智能，吉利则有路特斯自研方案和极氪自研团队，比亚迪也有一只庞大的工程师队伍。
之所以选择这种方式，是主机厂依然希望将智驾的核心技术掌控在自己手中，但现实是自研团队的成果普遍进展偏慢，于是不得不一方面通过选择多家供应商，开启外部供应商的赛马模式，同时给自研团队提供时间和借鉴，另一方面通过内部自研团队的赛马模式，以空间换时间，培养自己的团队，消化前沿技术为我所用。
但不可否认的是，目前上述主机厂采用的最成熟的方案无一例外悉数来自供应商。
智驾方案的核心技术主要涉及激光雷达、芯片、算法和域控。
激光雷达、芯片目前主要的主机厂已经放弃了自研，蔚来采用的是自己投资的图达通，但是其产品基本是蔚来自用，鲜有其他主机厂采用，芯片则是蔚来、小鹏在进行自研。
而激光雷达已基本形成了速腾聚创、禾赛与华为的三家竞争，而速腾聚创与禾赛不仅在中国市场在国际市场也已成为独一挡的存在，基本浇灭了主机厂以及世界供应商巨头进入这一赛道的信心。
这是中国智驾产业链崛起的一个经典案例。
在智驾芯片方面，其市场基本由英伟达、Mobileye、地平线、高通等供应商瓜分。
当下真正支撑智驾水平的是算法和AIGC能力。
经过近十年的竞争，中国的智驾供应商数量已大为减少，产业集中度大为收敛，算法和域控则基本由地平线、卓驭、华为、Momenta、元戎启行、博世（文远）等六家公司提供。
当下车企具备自研能力并表现出色的首推理想与小鹏，但从整体来看，第三方合作供应商占据绝对多数。
余凯表示，「整个智驾行业即将迎来快速收敛的全新阶段：每年数十亿的资金投入、千人以上的高端人才团队需求以及更快的研发、技术迭代节奏，无论是对车企还是智驾创新企业都提出更高的要求。」
他认为，「自研+第三方」并行，是智能化拐点来临、行业快速变革期最安全选择。由于只有极少数车企在资金、人才、技术和数据具备「全栈自研」能力，开放合作将成为未来主流，「20%自研与80%合作将成为智驾赛道的稳态与终局。」
他表示从传统汽车到智能汽车，产品研发底层逻辑与PC、智能手机的演变过程一脉相承。
智能手机经过最初的路径探索，如今提供专业解决方案的第三方承接了通讯等功能性价值的基带业务，以达到标准化；而摄影等情绪价值领域则以手机厂商自研方案为主，满足个性化用户需求。
在现阶段，智能驾驶如同智能汽车的「基带」，是重要的基础设施，但是难以形成差异化。所有的车企和创新企业，都在努力给用户提供安全、便捷、舒适等标准化的「功能价值」。
而「功能价值」的产品核心竞争力在于「以快打慢、以高打低」——一方面，新技术、新范式层出不穷，软件性能迭代加速，大算力下探；另一方面，对研发资金、人才投入拥有极高的要求。无论采取何种模式，加快研发的效率、跟上技术迭代的速度，是当下主机厂更重要的课题。
除了少数主机厂已建立了自研体系，多数车企已没有机会，但同时也没有绝对必要。
换句话说，智能汽车的生产方应该将主要精力投入到为用户提供情续价值，这背后是随着市场上有更强大的供应商出现，车企自研智驾的时间窗口正迎来关闭，但也给车企更多的时间和资源投入到为用户提供情绪价值中去。
在这里，智驾是不是车企的灵魂并不重要。
03.
从人类数据学习会限制AI能力的上限
不过，对于智能驾驶的产品逻辑在进入AIGC阶段之后，余凯认为「数据并不重要，而是寻找世界的真相」则确实是非共识。
他解释说，互联网时代的产品逻辑是以人为中心的链接，比如搜索、电商、社交网络，都是人与信息、人与视频、人与商品的链接。核心技术逻辑是用机器学习揣摩用户喜好，流量为王，得用户者得天下，数据变得非常重要。
但进入AI时代之后，人类依然惯性地认为用户重要、流量也非常重要。
事实上并非如此，相比流量为王、以用户偏好为中心的互联网逻辑，智能驾驶需要基于真正有效的数据，而不是越多越好的数据，以达到超越人类驾驶的境界。
如何理解这一逻辑的变化，余凯引述了AlphaGo的升维史：「第一代AlphaGo用人类历史上下棋的数据训练，评级是9段，没有超越人类。后来AlphaZero横空出世，完全从零开始，没有采用任何历史数据，通过强化学习在虚拟世界提升棋艺，最后无法用人类标准评级，可能达到10段、13段。它没有用真实数据，而是虚拟数据，找到了棋盘上的真相。」
在这里， 余凯提出了一个观点：数据是数学和逻辑，与世界是否存在无关。而从人类数据学习会限制AI能力的上限。
「ChatGPT用户之间的交互，大部分用户回答不如ChatGPT自己回答得好。这里面也是强化学习和推理。」
「AI时代的一个悖论是，产品逻辑从“洞见人间烟火”转变为“逼近世界真相”。达到人类水平不够，超越人类才是追求。」
「最初DeepSeek引起关注时，它没有产品、流量、用户，它的推理基于数学和逻辑，不断寻找世界真相。」
「自动驾驶也是如此。华为两年前推出自动驾驶时，只有几百辆车，数据不多，但发现99.99%的人类驾驶行为不值得学习，有很多坏习惯。AI时代要去超越人类驾驶的上限，但不是流量为王、用户为王。」
因而「智能驾驶的未来并不是对人类驾驶行为的简单模仿，而是要追求超越人类水平。」
随着智驾进入AIGC阶段，余凯认为智能驾驶已经迎来价值拐点，将于3年实现脱手开(hands off)、5年实现闭眼开(eyes off)、10年实现随心开(minds off)。
智能驾驶达到L3、L4后，会催生车载数字内容消费，只有跨过L3，汽车才能称为真正意义上的智能移动终端，并给人类提供更多的情绪价值。
04.
把驾驶交给地平线，把生活还给自己
而地平线在这场全民智驾的大潮中，既是推动者，也是第一受益者。
其在去年推出的智驾芯片征程6的旗舰版本，当前业界顶级计算性能的征程6P已经正式回片，并在100小时内完成了实车验证。
基于征程6P打造的Horizon SuperDrive™全场景智能驾驶解决方案（简称地平线HSD）也即将在2025年第三季度实现首款量产合作车型交付。
地平线HSD是地平线基于软硬结合技术全栈打造的端到端VLA高阶智驾系统，可为用户提供体验无断点、模式无切换、全场景无差别的拟人体验。
这一方案采用11个摄像头，一颗560TOPS的征程6P芯片，其综合体验处于绝对的行业第一梯队，是一款可以改变产业格局的产品。
余凯说，地平线的愿景是「把驾驶交给地平线，把生活还给自己」，只有超越人类的智驾落地，主机厂才可以为用户打造更个性的出行空间。
