智驾网 | 2021-11-02 17:41 作者:雨来 0

创电动汽车史上最大规模IPO?美电动卡车Rivian下周IPO,估值已超600亿美元

电动皮卡 Rivian
Rivian此次IPO的融资规模将超过小鹏汽车的IPO融资规模,成为电动汽车制造商有史以来规模最大的IPO。

据一份新报告,Rivian将于下周首次公开发行(IPO),预计估值略高于600亿美元,这使其几乎与竞争对手本田的市值不相上下。美东时间11月1日16点,本田市值为524.94亿。


Rivian将在纳斯达克上市,股票代码为“RIVN”。Rivian表示,将以每股57美元至62美元的价格出售1.35亿股股票,摩根士丹利、高盛和摩根大通是主承销商。


Rivian计划通过首次公开募股(IPO)融资84亿美元,Rivian此次IPO的融资规模将超过小鹏汽车的IPO融资规模,成为电动汽车制造商有史以来规模最大的IPO


6月,小鹏汽车在香港IPO中筹集了超过160亿港元(合20亿美元)的资金,其中包括所谓的绿鞋期权。


目前市值1.2万亿美元的电动汽车领军企业特斯拉在2010年上市时仅筹集了2.6亿美元。


此外,Rivian计划的IPO融资规模可能会使其成为美国近十年来融资规模第三大IPO。


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▲图片来源:Rivian


Dealogic的数据显示,自2011年以来,只有三家公司通过上市融资超过80亿美元,分别是阿里巴巴、Meta Platforms Inc (Facebook)和Uber。


2014年,阿里巴巴筹集了创纪录的250亿美元;2012年,Meta筹集了160亿美元;2019年,Uber筹集了81亿美元。


据《华尔街日报》报道,里维安将在今天晚些时候的最新监管文件中披露其目标估值。


Rivian将于明天某个时候开始向投资者推销介绍性股票,下周,这家汽车制造商将在纳斯达克股票市场以其标志RIVN开始交易。


Rivian于9月底秘密申请首次公开募股(IPO),其初始估值目标至少为800亿美元。这将使它超越通用汽车公司,成为全球第六大最有价值的汽车制造商。不过,该公司也在5月份寻求700亿美元的首次公开募股(IPO)。9月份的初步预测似乎表明,Rivian将期待在11月左右进行首次公开募股(IPO),但离感恩节假期更近了。


Rivian得到了众多知名和高估值公司的支持,包括亚马逊。亚马逊在电子商务巨头亚马逊(Amazon)的一份10Q文件详细说明了亚马逊到底拥有多少股份后,被披露持有该公司20%的股份。


截至 12 月 31 日, 2020 年和 2021 年 9 月 30 日,权益投资未计入股权法,且没有现成的公允价值,包括代表约 20% 股权的 Rivian 汽车公司优先股,账面价值为 27 亿美元和 38 亿美元,并记录在我们的合并资产负债表上的;其他资产中,并经其他收入(支出)确认的调整亚马逊在10-Q文件中写道:在我们的合并运营报表上。此外,福特和考克斯汽车等公司也为该公司的几轮投资做出了贡献。自2019年欢迎私人投资以来,该公司已从投资者那里筹集了超过105亿美元的资金。


自去年以来,电动汽车领域的公司已经成为最热门的投资项目,尤其是SPAC投资者,他们希望能押注到下一个特斯拉公司。虽然Rivian还没有开始大规模销售其生产的电动皮卡和电动商用车,但该公司估值可能高于法拉利,但低于通用或其投资者福特。


Rivian原名为Mainstream Motors,由R. J. Scaringe于2009年创立,并于2011年更名为Rivian。“Rivian”一词源于美国佛罗里达州的“印第安河”,Scaringe年轻时经常来这里划船。


Rivian一直在扩大投资,提高产量。去年9月,Rivian推出高端纯电动R1T皮卡,击败了特斯拉、通用和福特等老牌竞争对手。今年上半年,Rivian亏损了近10亿美元,截至9月,该公司的皮卡和R1S SUV在美国和加拿大的预订量约为48,390辆。目前,Rivian正在实施双轨战略:为亚马逊生产电动货车,并开发面向高端客户的电动皮卡和SUV品牌。


10月底,亚马逊披露其持有Rivian 20%的股份,并订购了10万辆Rivian的电动厢式货车。据提交给美国证券交易委员会的文件显示,福特持有的Rivian的股份超过5%。

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